安踏体育发行10亿欧元可转债 业务和业绩保持强

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小编:1月14日上午,安踏体育公告称,公司以零息票发行5年期可转换债券,成功募集资金10亿欧元,计划将所得款项用作偿还现有欧元债务和其他银行贷款、营运资金及其他一般公司用途。

  1月14日上午,安踏体育公告称,公司以零息票发行5年期可转换债券,成功募集资金10亿欧元,计划将所得款项用作偿还现有欧元债务和其他银行贷款、营运资金及其他一般公司用途。

  业内人士分析,此次可转债的发行摊薄小、融资成本低,有利于安踏体育的未来发展。安踏体育此次成功发行的零息可转债,溢价高达40%,而参考股价只低于历史新高的6%,反映了投资者对安踏体育未来股价的强烈信心,而就算股价到了可转债的转股价,公司也相当于以现在的股价水平溢价40%增发,而摊薄只有3%。

  此次可转债的发行还有利于安踏节省财务开支。在2018年12月7日披露的收购Amer Sports公告中,安踏体育曾表示,公司以15.43亿欧元获合资公司57.95%股权,其中7亿欧元源于自有资金,其余为银行贷款,利率2.3%,为期5年,即每年利息达1500万欧元。而此次零息票可转债,能帮公司省下不少利息支出,即使考虑财务费用摊销,利率也较低。

  同时,1月13日,安踏体育披露的2019年运营数据显示,公司依旧保持了强劲的增长势头。其中,安踏品牌零售额同比增长10%-20%,FILA品牌零售额同比增长55%-60%,其他品牌零售额同比增长30%-35%。而2019年12月,公司还曾发布盈利预喜公告,不考虑合营公司亏损,公司2019年归母净利润不少于59亿元,同比增长超过45%,超出市场预期。

  强劲的业务和业绩表现使得安踏体育被机构纷纷看好。摩根大通表示,重申其对安踏体育中长期前景正面的看法,主要因为内地体育用品市场的结构性增长、公司多品牌策略持续扩大中高端客户群等带来的增长动力,目标价相应由90港元调升至92港元,维持“增持”评级;麦格理也发表报告,称维持安踏体育“跑赢大市”评级。

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